Komplexné Finančné Služby
Zlatý Dub Poradenstvo ponúka širokú škálu profesionálnych finančných služieb, navrhnutých tak, aby vám pomohli dosiahnuť vaše finančné ciele a zabezpečiť prosperitu.
Naše osobné finančné plánovanie začína dôkladnou analýzou vašej súčasnej finančnej situácie, vrátane príjmov, výdavkov, aktív a pasív. Pomôžeme vám vytvoriť realistický rozpočet a nastaviť krátkodobé aj dlhodobé ciele, ako sú kúpa domu, vzdelanie detí alebo cestovanie. Cieľom je optimalizovať vaše finančné toky a budovať stabilný základ pre budúcnosť.
- Analýza príjmov a výdavkov
- Tvorba a optimalizácia osobného rozpočtu
- Definovanie finančných cieľov a stratégie na ich dosiahnutie
- Pravidelné revízie a úpravy plánu
Pomáhame klientom vytvárať diverzifikované investičné portfóliá, ktoré zodpovedajú ich rizikovému profilu a dlhodobým cieľom. Od akcií a dlhopisov až po fondy a alternatívne investície, naši experti vás prevedú zložitým svetom investícií a navrhnú stratégiu pre maximálny rast a ochranu vášho kapitálu.
- Analýza rizikového profilu a investičných preferencií
- Tvorba diverzifikovaných portfólií
- Pravidelný monitoring a rebalansing investícií
- Poradenstvo ohľadom rôznych typov investičných nástrojov
Zabezpečte si pohodlnú budúcnosť s naším dôchodkovým plánovaním. Analyzujeme vaše existujúce dôchodkové piliere (štátny, doplnkový, súkromný) a navrhujeme stratégiu na vyplnenie prípadných medzier, aby ste si po odchode do dôchodku udržali životný štýl, na ktorý ste zvyknutí. Ponúkame riešenia pre všetky vekové kategórie.
- Analýza súčasných dôchodkových nárokov
- Návrh stratégie pre zabezpečenie adekvátneho dôchodku
- Optimalizácia využitia všetkých dôchodkových pilierov
- Poradenstvo pri výbere doplnkového dôchodkového sporenia
Súčasťou komplexného finančného plánovania je aj adekvátne poistné krytie. Vykonávame detailnú analýzu vašich existujúcich poistných zmlúv (životné, majetkové, úrazové, cestovné) a navrhujeme optimalizáciu tak, aby ste boli optimálne chránení pred neočakávanými udalosťami, no zároveň neplatili zbytočne vysoké poistné.
- Analýza existujúceho poistného krytia
- Návrh optimálneho rozsahu poistenia pre vaše potreby
- Poradenstvo pri výbere životného, majetkového a úrazového poistenia
- Optimalizácia nákladov na poistenie
Pre bonitných klientov ponúkame sofistikované služby správy majetku, ktoré presahujú bežné investičné poradenstvo. Vytvárame personalizované stratégie na ochranu, rast a efektívny prenos vášho majetku budúcim generáciám. Zahrňujeme daňovú optimalizáciu, plánovanie dedičstva a komplexné finančné plánovanie na mieru.
- Personalizované investičné stratégie pre vysoké čisté imanie
- Daňová optimalizácia a plánovanie dedičstva
- Rodinné finančné poradenstvo
- Ochrana majetku a správa rizík
Okrem základných pilierov finančného poradenstva ponúkame aj rad špecializovaných služieb, ktoré dopĺňajú a prehlbujú váš finančný blahobyt:
- Daňová Optimalizácia: Pomáhame minimalizovať daňové zaťaženie v súlade so zákonmi.
- Plánovanie Dedičstva: Zabezpečujeme efektívny a spravodlivý prenos majetku.
- Poradenstvo pre Firmy: Komplexné finančné riešenia pre podnikateľov a spoločnosti.
- Oddlženie a Riadenie Dlhov: Stratégie na zníženie a efektívnu správu dlhov.
Pre detailnejšie informácie o ktorejkoľvek z našich služieb nás neváhajte kontaktovať.